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大类资产配置新框架：原油冲击、货币应对和股市表现.docx

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    TOC\o1-2\h\z\u一、历史上的油价供给侧定价：股市表现反直觉 1

    （一）70年代大滞胀时期股市表现各不相同 1

    （二）美股：能源和科技产业趋势强的资产跑赢 2

    （三）日股：代表日本竞争力的资源炼化和高端制造居前 4

    （四）股市涨跌：滞胀不是根本，能够对抗滞胀的国家优势才是 6

    二、国家经济和政策：政策逻辑也反直觉 6

    （一）美国：反复摇摆的政策 7

    （二）日本：货币财政双收紧 9

    （三）西德：货币严格遵循控通胀 10

    （四）应对滞胀，不同国家的财政货币选择各异 12

    四、国家产业趋势：滞胀之下股市强弱的核心原因 14

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