申万宏源-2026下半年化工新材料行业投资策略：AI景气扩散，成长缤纷绽放-260617.pdfVIP

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证券研究报告

AI景气扩散，成长缤纷绽放

2026下半年化工新材料行业投资策略

证券分析师：周超A0230525090001

宋涛A0230516070001

2026.6.17

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核心观点：AI景气扩散，成长缤纷绽放

◼一、AI景气扩散，存储、封测、PCB、MLCC等材料多方向持续受益：

➢1、存储材料，强扩产周期下寻找确定性受益标的：鼎龙股份（CMP抛光垫）、雅克科技（前驱体）、Anji（CMP

抛光液）、广钢气体（电子大宗现场制气）、兴福电子（电子级磷酸）等，受益扩产逻辑通顺+中长期空间大，关注

短期催化爆点，长鑫IPO上市为行业近期强催化，推荐长鑫链最核心材料供应商【雅克科技】