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策略半年报：牛市轮涨-下半年A股行业配置展望.pdf

策略半年报：牛市轮涨-下半年A股行业配置展望.pdf

    策略半年报

    牛市轮涨——下半年A股行业配置展望

    核心观点策略研究·策略深度

    核心结论：①上半年指数波动向上，AI含量高低决定市场表现，背后是基本

    面K型分化。②短期震荡巩固已经结束，随着基本面修复、资金加速入市，

    牛市格局望向纵深演绎。③本轮牛市具备轮涨条件，科技成长内部有望扩散，

    重视供求关系改善的资源品、以及券商、地产等。

    26H1复盘：AI含量定胜负。上半年市场指数波动向上，AI相关的科技成长

    表现极致。结构上，AI含量的高低同样决定行业分化情况，其中与Q1相比，

    Q2行

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