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一、钻针棒料：晶粒+配方+工艺三重壁垒，高端产品被住友垄断6
（一）钻针棒料：处在钨矿和钻针的产业链中游6
（二）供给格局：住友重工是全球高端钻针棒料的龙头供应商，市场份额40%+7
（三）钻针棒料的三个壁垒：晶粒直径、材料配方、加工工艺8
二、供需错位：AI算力与钨矿周期的双重奏13
（一）需求端：AIPCB钻针行业高景气13
（二）供给端：中国收紧全球钨料供给，海外供给紧缺14
（三）住友电工供给收紧，进一步加剧棒材领域供给短缺15
三、扩产：内资企
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