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博盈特焊传统主业固本拓新，HRSG锋芒初露.docx

博盈特焊传统主业固本拓新，HRSG锋芒初露.docx

    正文目录

    一、公司介绍：防腐防磨堆焊龙头，海外HRSG部件打开第二成长曲线 5

    1、基本情况梳理：深耕特种焊接，锅炉承压部件能力持续外延 5

    2、股权分析：股权结构集中，实控人深度参与经营管理 5

    3、经营情况：传统垃圾焚烧业务承压，海外与新业务驱动收入结构优化 6

    二、传统业务承压，海外垃圾焚烧延续基本盘 8

    1、国内垃圾焚烧新增建设放缓，传统防腐防磨业务承压 8

    2、海外垃圾焚烧与多行业拓展延续传统业务基本盘 8

    三、AIDC缺电催化燃机联合循环需求，HRSG部件迎来增量机遇 9

    1、需求侧：AI资本开支高增，数据中心建设提速 9

    2、供给侧

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