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2026年财富管理代理协议

一、协议双方

1.委托方：为获取专业的财富管理服务，特委托以下服务方进行财富管理代理。

2.服务方：接受委托方的委托，为委托方提供专业的财富管理服务。二、代理范围

1.服务方根据委托方提供的信息，对委托方的资产进行综合评估，制定合理的财富管理方案。

2.服务方协助委托方进行投资组合配置，包括但不限于股票、债券、基金、保险、信托等。

3.服务方定期向委托方提供投资组合的业绩报告，并针对市场变化进行风险提示。三、代理期限

1.本协议有效期为自2026年1月1日至2026年12月31日。

2.本协议到期后，双方可根据实际情况协商续签。四、代理费用

1.服务方收取的代理费用为人民币50万元/年。

2.代理费用应在每年的1月1日前一次性支付。五、双方权利义务

1.委托方：1.1.向服务方提供真实、准确、完整的资产信息。

1.2.按时支付代理费用。1.3.配合服务方进行投资组合配置和调整。

1.4.遵守国家法律法规，不得从事违法不符规范活动。

2.服务方：2.1.根据委托方提供的资产信息，制定合理的财富管理方案。

2.2.协助委托方进行投资组合配置，确保投资风险可控。

2.3.定期向委托方提供投资组合的业绩报告，并针对市场变化进行风险提示。

2.4.保守委托方资产信息，不得外泄给任何第三方。六、违约责任

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