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海外光通信行业市场前景及投资研究报告：GenAI，光电分立集成，价值量变迁.pdfVIP

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  • 2026-07-02 发布于广东
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海外光通信行业市场前景及投资研究报告：GenAI，光电分立集成，价值量变迁.pdf

    证券研究报告

    光通信：从光电分立走向集成，如何看价值量变迁

    海外光通信深度暨GenAI系列之75

    2026.06.30

    核心观点：

    ◼行业高增：AI算力芯片出货量高增、单芯片互联密度提升趋势明确。光进柜间、光进柜内成为长期确定的发展

    方向。预计到2027年，全球AI数通领域新投产AI芯片对400G以上光模块/光引擎需求量将迈向1.55亿支，对应

    的市场规模（TAM）将超过700亿美元。

    ◼技术演进：EML转硅光、互联速率提

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