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金融机构客户经理业务发展绩效考核表

姓名

职务

评价人

部门

评价区间

年月---年月

评价项目

权重

评价要点

评价内容

分值

评分

客户关系管理

25%

客户满意度

评估客户对客户经理服务质量的满意度，包括服务态度、专业能力、问题解决能力等。

10

客户关系管理

25%

客户投诉率

统计客户对客户经理服务的投诉次数，反映客户服务质量的稳定性。

10

客户关系管理

25%

客户留存率

统计客户在一年内的留存情况，反映客户经理维护客户关系的能力。

10

客户关系管理

25%

客户开发数量

统计客户经理在一定时间内开发的新客户数量，反映客户开发能力。

10

客户关系管理

25%

客户活跃度

通过客户使用产品的情况评估客户的活跃度，反映客户经理的持续服务能力。

10

产品销售

25%

产品销售额

统计客户经理在一定时间内销售产品的总金额，反映销售业绩。

10

产品销售

25%

产品销售增长率

比较客户经理在不同时间段的销售额，评估销售增长情况。

10

产品销售

25%

产品销售结构

分析客户经理销售的产品结构，评估其对高收益产品的推广能力。

10

产品销售

25%

客户交叉销售率

统计客户经理在销售过程中实现的客户交叉销售情况，反映客户经理的综合销售能力。

10

产品销售

25%

客户满意度

评估客户对销售产品满意度的调查结果，反映产品销售的质量。

10