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意向客户信息规范登记细则

做销售和客户对接相关工作快十年了，我见过太多本该成的单，就因为客户信息登记乱七乱八丢了：聊了半个月的客户转头记错了需求，跟进的时候说不对口把人惹烦；销售请假交接只给了个电话，接手的人啥情况都不知道，硬生生把意向客户推给了竞品；还有人把信息存在私人手机里，离职一走带走半个组的客户资源，给团队留下一堆烂摊子。说白了，意向客户就是我们每个从业者的饭碗，把信息登记规范做好，就是给自己的饭碗上保险。这份细则是我攒了这么多年的踩坑经验整理出来的，没有什么虚的要求，全是能落地能用的规矩，目的就是帮大家少走弯路，多拿成果。

1总则

1.1制定本细则的核心目的

制定这份规范不是为了给大家套枷锁，本质是解决四个实际问题：第一是避免信息遗漏和记错，很多新人跟客户聊完一大堆内容，转头只记住了个电话号码，客户说的核心需求全忘，下次联系一开口就说错话，直接把客户聊没；第二是方便团队协同交接，不管是销售请假、调岗还是离职，只要信息登记规范，接手的人就能直接接上，不用让客户翻来覆去再讲一遍自己的需求，既节省双方时间，也不会让客户觉得我们不专业；第三是方便做客户分层，把不同意向程度的客户分开，不把时间浪费在短期内没需求的客户身上，也不会漏掉马上要成交的高意向客户，提高跟进效率；第四是符合合规要求，现在对客户个人信息保护的要求越来越严，规范统一登记也方便我们做信息安全管理，避免出现信息泄