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策略专题研究报告日期：2026年06月28日
AI+部分周期品种景气上行
——2026年半年报行业业绩前瞻
核心观点
7月上市公司开始陆续披露半年报业绩，历史上看，7月上半个月股价和业绩的相关性
较高，是全年最关注业绩的时间段。我们基于高频宏观数据和分析师预期景气度指标
对2026年半年报做行业业绩前瞻。
复盘历史，宏观经济
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