2026企业AI办公智能体落地SOP：岗位提示词流程改造与验收清单.docxVIP

2026企业AI办公智能体落地SOP

项目：____________负责人：____________部门：____________日期：____________

2026企业AI办公智能体落地SOP

岗位提示词｜流程改造｜智能体配置｜权限风控｜试运行验收｜复盘台账

工具包使用说明

?适用场景：企业准备把AI工具从个人尝试推进到部门流程、岗位任务和管理闭环。

?交付内容：需求评估表、流程拆解表、岗位提示词库、智能体配置单、验收清单、风险台账、培训计划和复盘表。

?使用方式：先做流程盘点，再选低风险高频场景试点，最后按指标验收并纳入日常管理。

?落地原则：不替代审批责任，不上传敏感原文，不让AI直接做最终决策，所有输出必须留痕复核。

一、落地对象与成果物清单

成果物

用途

填写人

验收标准

AI场景评估表

判断是否适合引入智能体

业务负责人

有明确输入、输出、频次、风险等级

流程拆解表

把工作从经验动作变成可配置流程

流程负责人

每一步有输入、处理规则、输出物

岗位提示词库

让不同岗位获得稳定输出

岗位骨干

提示词包含角色、任务、规则、格式

知识库资料清单

控制智能体引用资料来源

资料管理员

资料已脱敏、可追溯、定期更新

试运行记录表

记录错误、修正和人工复核意见

试点成员

至少连续两周留痕

上线验收清单

判断是否可纳入正式流程

项目负责人

效率、质量、风险均达标