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2026年投资咨询管理服务协议

鉴于服务接受方（以下简称“客户”）希望获得专业的投资咨询管理服务，服务提供方（以下简称“咨询机构”）拥有提供此类服务的资质和能力，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，双方经友好协商，达成以下协议：

第一条服务范围

咨询机构同意向客户提供以下投资咨询管理服务：

1.1基于客户提供的财务信息、风险承受能力评估结果及投资目标，为客户提供个性化的投资策略建议。

1.2定期（至少每月一次）为客户提供投资组合表现回顾及市场分析报告。

1.3根据市场变化和客户财务状况的变化，调整和优化客户的投资组合建议。

1.4为客户提供投资相关的市场信息、行业研究及宏观政