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- 2026-07-09 发布于广东
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证券研究报告·行业动态
继续关注“去日化”交易,关注湿电子化学品和光基础化工
刻胶单体
核心观点
维持强于大市
当前AI通胀来到了材料端，而材料环节的标的更加分散，而且多数强势
公司在日本，2025年下半年以来双边关系的紧张更有加速迹象。供给端
“去日化”，需求端AI通胀成为几乎完美的组合。我们判断，“去日化”
主题会有更多演绎空间，继续关注“去日化”交易，关
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