大势小势交易：英伟达传言与算力板块调整.pdfVIP

阅读今天这篇文章之前，大家一定别忘了昨天文章里讲到的：

顺大势，逆小势。

今天等来了大趋势向上中的小调整，

给大家讲讲大趋势还在不在，小调整怎么把握机会。

昨夜关于英伟达下一代服务器架构Rubin延迟的传言沸沸扬扬。

但据机构今天验证下来，Rubin依旧如期推进，预计在26年下半年正式

推出。网传修改设计延时。但对于设计而言，正式推出之前，多次流片持续

的调优实属正常。所以不必担忧。

昨夜英伟达也因为此传言一度下跌2%，但卖方也在积极辟谣，尾盘收回来

了一些。所以今天算力的PCB光模块液冷板块的下跌，这条消息的作用主要

是给涨多了正好有调整的需求找了一个适当的理由。

但是观察A股算力板块表现，调整的标的主要为近期涨幅较大的标的，

但是小秘圈近期提示的部分液冷出海新票飞龙康盛，以及前期滞涨的AIDC电源

出海欧陆盛弘南都和表现较好，所以判断主要还是获利盘+高切低的行

为，并非行业逻辑出现。

PCB和光模块，我在七月底的时候和这边一个公募朋友一起参加策略会后在

酒店吃自助，那时候就和他