销售客户资料保密与离职交接工具包.docx

客户数据分级·CRM权限·离职交接·风险复核

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销售客户资料保密与离职交接工具包

客户数据｜CRM权限｜交接清单｜风险提示｜复核闭环

使用定位

本工具包用于企业销售、客户成功、市场、商务、人事、法务、信息安全和管理团队，对客户资料、客户联系人、销售机会、报价方案、合同记录、拜访纪要、渠道信息和离职交接进行统一管理。使用顺序是：先识别客户资料等级，再配置访问权限和使用边界；发生客户资料导出、共享、外发或人员离职时，按表单执行交接和复核；最后用检查表和整改表完成闭环。

模块

主要解决的问题

直接产出

使用说明与边界

明确客户资