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中顺洁柔：生活纸龙头重拾增长，经营质量改善 6
产品矩阵丰富的生活用纸龙头，股权结构稳定 6
公司营收与利润均恢复增长，盈利与营运能力实现提升 7
生活用纸行业仍有增长，产品升级与细分需求增长为重要驱动 9
生活用纸产能长期维持扩张，国内市场已有头部效应 9
原材料价格利好行业盈利能力，未来关注细分领域成长 12
公司利润率上行在途，经营韧性增强可期 15
聚焦高端化、高毛利，盈利能力修复向上 15
稳步推进产能建设，强化经营韧性 20
盈利预测与估值 21
盈利预测 21
可比公司估值与评级 22
风险提示 23
图目录
图1：中
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