课程顾问咨询接待与报名转化流程工具包.docxVIP

流程工具｜请结合所在地要求与机构实际执行

课程顾问咨询接待与报名转化流程工具包

需求诊断｜试听安排｜疑虑回应｜跟进台账｜转化复盘｜话术库

适用对象

培训机构负责人、校区主管、课程顾问、教务老师、授课老师，以及需要统一咨询接待流程的校区团队。

使用场景

适用于新咨询接入、电话或线上沟通、到访接待、试听安排、试听后反馈、报名办理、未报名家庭跟进、团队周复盘等场景。

资料结构

资料模块速览表

模块

解决的问题

直接可用的表单

全流程总览

统一从接入到复盘的动作顺序，避免顾问凭个人习惯处理。

流程节点表、角色分工表、数据口径表

需求诊断

把家长目标、学员状态、时间预算、课程偏好问清楚。

需求问题组、学情初判表、课程匹配表

试听安排

减少爽约、迟到、老师信息不完整等问题。

试听确认单、提醒记录、试听交接单

反馈与方案

让家长听得懂孩子现状、课程安排和服务边界。

课后反馈表、方案说明表、费用与服务确认清单

跟进与复盘

形成数据台账，找出未转化原因和下一步改进动作。

跟进台账、归因表、日看板、周复盘表

使用方法

1.先由校区主管将“全流程节点表”和“角色分工表”发给相关岗位，明确每一步由谁完成、在什么时间完成。

2.新咨询进入后，课程顾问先填写“线索登记表”和“首次信息采集表”，不要在信息不完整时直接推荐课程。

3.有试听需求的家庭，必须完成“试听确认单”和“试听交接单”，让授课老师提前知