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2026年海外非美中期展望：冰火交错，变局重塑.docx

2026年海外非美中期展望：冰火交错，变局重塑.docx

    内容目录

    欧洲：双重困境下的欧洲经济 4

    经济韧性：2025年超预期增长从何而来？ 5

    结构性僵化：三重依赖与竞争力流失 6

    美伊冲击：能源价格路径已逼近不利情景 7

    货币政策：从降息转向有节制的紧缩 8

    下半年重点关注：政策协调的最大障碍 8

    欧洲资本市场展望：滞胀预期下的再定价 10

    日本：三十年通缩周期的终结与再通胀时代的开启 13

    日本正在经历历史性转折 13

    工资上涨推动内需复苏 14

    AI投资与企业改革推动资本开支周期 16

    日本央行正常化进程或仍将延续 17

    日本资本市场展望：再通胀时代的资产重估 17

    新兴市场：全球

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