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家电行业月度动态跟踪：厄尔尼诺致海外高温、国内多雨.docx

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    TOC\o1-2\h\z\u一、行业涨跌幅与机构配置情况 4

    （一）本月家电板块涨幅跑输大市 4

    （二）25Q1起主动权益基金对家电板块配置力度减弱 5

    （三）消费公司普遍存在A/H溢价 6

    二、内销需求持续偏弱，618平淡，空调不及预期 9

    （一）5月家电社零同比-15.6%，终端需求疲软 9

    （二）618表现平淡，白电/黑电/厨卫品类均承压 10

    （三）5月家空内销同比-15%，降幅明显扩大 10

    三、海外消费存在压力，美国家电需求偏弱 13

    （一）关注厄尔尼诺潜在催化，欧

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