短期融资券(CP)推介方案.ppt

短期融资券（CP）承销发行服务方案;前言;前言;秉承“客户为本、诚信互惠”的经营理念，结合中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及相关政策指导，我行经认真研究分析，并结合贵公司的实际需求，现提交本发行建议方案

工商银行愿意凭借丰富的债务融资工具发行经验，雄厚的资金实力，卓越的承销发行市场形象及绝对的市场领导者地位，作为贵公司本次短期融资券发行的主承销商，为贵公司提供一站式、全方位的最优质金融服务，确保发行成功

我行郑重承诺：将以最优发行利率、最低承销费用、最高工作效率、最佳发行方案为贵公司提供专业金融服务，并进一步深化我行与贵公司的良好合作

;一、短期融资券情况总体介绍;短期融资券（CommercialPaper，CP）

2005年5月，中国人民银行开始推动短期融资券试点

经数年发展，短期融资券产品已相对成熟，其发行主体多元、定价相对市场化、注册发行效率较高;“一办法”——《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》

债务融资工具（含短期融资券及中期票据）的总体框架，不局限于某一种产品，且无实质性的准入门槛限制

“三规则”——《注册规则》《信息披露规则》《中介服务规则》

注册有效期2年，可分期发行，注册后2个月内完成首期发行

信息披露要求与上市公司基本保持一致

“四指引”——《募集说明书指引》《尽职调查指引》《短期融资券业务指引》《中期票据业务指引》