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电子行业研究：晶圆厂物流大动脉，双寡头缺口下景气外溢开启国产化窗口.docxVIP

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  • 2026-07-15 发布于北京
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电子行业研究：晶圆厂物流大动脉，双寡头缺口下景气外溢开启国产化窗口.docx

    内容目录

    一、AMHS：晶圆制造自动化之基，软件调度构筑核心壁垒 4

    硬件搬运存储、软件统一调度，AMHS系统深度耦合晶圆厂运营 4

    大福村田双寡头垄断，国产替代空间广阔 7

    二、晶圆厂扩产与先进封装共振，AMHS系统市场结构性扩容 8

    全球设备景气延续，晶圆厂扩产拉动AMHS需求 8

    芯片制程复杂化与载具重型化，AMHS价值量持续抬升 10

    三、龙头订单验证景气上行，外溢模式对标洁净室先例 12

    海外龙头订单创历史新高，景气验证与产能缺口并存 12

    圣晖、亚翔先例在前，产能外溢复刻洁净室路径 15

    四、相关标的 16

    五、风险提示 16

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