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2026年个人财务咨询服务协议

鉴于顾问（以下简称“顾问”）是依照相关法律法规执业的财务顾问，拥有提供个人财务咨询服务的专业知识和能力；客户（以下简称“客户”）有意寻求专业的个人财务咨询服务，以改善其财务状况和实现其财务目标。

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，双方经友好协商，达成协议如下：

第一条服务范围与内容

1.1顾问同意根据客户的需求，在协议有效期内，向客户提供个人财务咨询服务。本协议项下的服务为咨询服务，顾问的角色是提供专业的财务信息和建议，而非代客理财、开立账户、进行交易或保证任何投资收益。

1.2具体服务项目包括但不限于：

（1）收集、了解客户的财务状况，