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长期导向型投资的理论建构与实践模式

目录

一、引论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、理论建构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.1构建投资理念分析框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.2宏观与微观决策逻辑剖析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.3投资范式与行业结构影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.4资产类别与资本配置战略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.5投资行为偏差与纠正措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

三、核心策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.1多元化资产组合配置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.2精选型股票估值模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

3.3行业集中度与回报分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

3.4风险