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浦银国际-全球科技行业AgenticEra系列一：智能体AI浪潮已至，CPU与IC载板迎来非线性跃迁.docx

浦银国际-全球科技行业AgenticEra系列一：智能体AI浪潮已至，CPU与IC载板迎来非线性跃迁.docx

    全球科技行业

    2026年7月2日

    超配 首次覆盖

    欢迎关注浦银国际研究随着AgenticAI加速发展，AI产业范式从“训练”与“推理”向“代理式”切换，推动Token（词元）消耗量指数级提升，显著抬升CPU在AI系统中的价值。受此驱动，AI服务器CPU与GPU配比正从过去的1:8收敛至1:1、甚至更低，我们测算当CPU与GPU的配比从1:4提升到1.5:1时，这会为全球CPU总可触达市场规模（TAM）增长带来超两倍弹性。与此同时，服务器CPU的爆发与先进封装的规格质变，叠加IC载板上游材料市场格局的高度集中与产能

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