2026年7月13日
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AI时代浪潮势不可挡,AI基建+具身智能+资本开支侧三端受益
—AIDC电网人形机器人工控2026年半年度策略报告
证券研究报告
AIDC直流化趋势确立,电源技术加速迭代。25年全球AI基建周期启动,26年国内外CSP继续上修CAPEX指引加大AI基建投入,英伟达Rubin
系列GPU公司官方预计于26H2开始放量,谷歌TPUv7上修出货预期至300万片以上,我们认为随着算力芯片的迭代和高性能卡的放量,海外±400VHVDC有望于下半年率先放量,形式主要以Sidecar为主,其中内资公司仅
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