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证券公司业务拓展部年度述职报告

202X年业务拓展部严格锚定公司“财富管理转型纵深推进、机构业务全域破局提效”核心年度战略目标，紧扣“扩规模、提营收、控风险、强队伍”四大核心任务推进各项工作，全年核心经营指标超额完成董事会下达的年度考核要求。全年累计新增有效证券账户客户12.76万户，较上年同比增长41.2%，新增客户资产托管总规模192.37亿元，完成年度考核目标的127.2%，全条线营收贡献11.42亿元，占公司总营收比重38.7%，同比提升7.9个百分点，整体业务产能增速跑赢行业平均增速12.4个百分点，位列省内券商同业业务拓展能力第一梯队。

一、零售业务分层运营落地，各条线产能全面超预期完成

本年度业务拓展部摒弃过往“广撒网、重数量轻质量”的粗放获客模式，搭建“长尾客群批量获客、腰部客群价值深挖、高净值客群定制服务”的分层运营体系，实现零售客户规模与资产质量的同步提升。针对资产量1万-10万元的腰部潜力客群，全年落地社区驻点获客活动217场，联动本地32家国有行、城商行网点开展“理性投资·家庭资产配置”主题投教沙龙47场，联动抖音、小红书等公域流量平台的财经垂类KOL开展12场直播获客活动，累计从公域场景转化有效户3.21万户，其中资产量1万-10万元的腰部客户占比62.4%，较上年占比水平提升18.7个百分点，彻底扭转过往新增客户中80%以上为资产量不足1万元的休眠账户的