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资产配置咨询与资产配置策略合同

甲方（委托方）：[全称]

法定代表人/授权代表：

地址：

联系方式：

统一社会信用代码/身份证号码：

乙方（受托咨询方）：[全称]

法定代表人/授权代表：

地址：

联系方式：

统一社会信用代码/资质证书编号：

鉴于：

1.甲方拥有合法所有的资金/资产，希望就其资产配置方案寻求专业咨询服务；

2.乙方是依法设立并有效存续的专业咨询机构/个人，具备提供资产配置咨询服务的专业能力和资质；

3.双方本着平等自愿、诚实信用、风险自负的原则，经友好协商，就甲方向乙方购买资产配置咨询与策略服务事宜，达成如下协议：

第一条服务内容与范围

乙方为甲方提供以下资产配置咨询与策略服务：

（1）客户需求分析与评估：乙方通过沟通、问卷等方式，评估甲方财务状况、投资目标、风险承受能力、投资限制及经验，形成《客户需求评估报告》（作为乙方交付成果）；

（2）宏观经济与市场环境分析：对国内外经济形势、金融市场趋势、资产类别估值及影响因素进行分析研判；

（3）资产配置策略制定：

a.战略资产配置（SAA）：确定长期目标配置比例；

b.战术资产配置（TAA）：基于中短期市场研判提出动态调整建议（明确触发条件、频率及幅度限制）；

c.核心-卫星策略（可选）：明确核心与卫