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证券投资顾问客户资产配置建议绩效考评表

工号

姓名

年龄

部门

岗位名称

入职日期

试用期

预转正日期

考勤记录

□全勤□病假()天□事假()天□迟到早退()次□旷工()天

专业能力（30%）

30%

资产配置方案合理性

评估资产配置方案的合理性，包括投资品种选择、比例分配、风险收益平衡等方面。

专业能力（30%）

30%

投资策略更新及时性

评估投资策略的更新频率和及时性，确保策略与市场动态保持一致。

专业能力（30%）

30%

市场分析准确性

评估市场分析报告的准确性，包括对市场趋势、行业动态的判断。

专业能力（30%）

30%

投资建议采纳率

评估客户对投资建议的采纳情况，反映专业能力的实际应用效果。

专业能力（30%）

30%

持续学习与知识更新

评估投资顾问持续学习和知识更新的情况，确保专业知识的时效性。

客户满意度（20%）

20%

客户满意度调查评分

通过客户满意度调查评估客户对投资顾问服务的满意程度。

客户满意度（20%）

20%

客户回访反馈

评估客户回访中的反馈情况，了解客户需求及服务改进方向。

客户满意度（20%）

20%

客户维护数量

评估客户维护的数量，反映客户关系的稳定性和服务质量。

客户满意度（20%）

20%

客户新增数量

评估客户新增情况，反映服务吸引力和市场拓