金融行业投资银行部分析师IPO项目验收手册（执行版）.docxVIP

金融行业投资银行部分析师IPO项目验收手册（执行版）

第1章项目立项与资料准备

1.1项目立项申请

IPO项目能否顺利启动，关键在于立项环节的严谨性。一个清晰、完整的立项申请是后续工作的基础保障。项目组需在收到投行总部的初步立项通知后，72小时内完成内部立项申请的编制工作。这份申请不仅需要包含项目的基本信息，如发行人名称、行业归属、预计募资规模等核心要素，还需明确项目执行团队的构成，特别是核心成员的资历与从业经验。例如，某头部券商在2022年处理的一家医药科技公司的IPO项目中，要求项目组在立项申请中必须提供每位核心成员过去三年内的相关项目经验证明，并附上至少两名具有CFA或CPA资格的成员签字确认。这种做法有效降低了项目执行过程中的潜在风险。

资料应涵盖但不限于发行人营业执照、股权结构图、主要业务资质、近三年的财务报表及审计报告。值得注意的是，对于涉及特殊行业的发行人，如生物医药、互联网科技等，还需提供相应的行业准入许可与资质证明。在准备过程中，项目组应主动与发行人沟通，明确哪些资料需要原始件，哪些可接受复印件，并要求发行人提供完整的目录清单，避免后续因资料缺失导致的返工。

1.2项目资料清单确认

项目资料的质量直接决定了尽职调查的效率与深度。一份完善的资料清单不仅能指导发行人准备相关文件，还能为项目组提供清晰的核查路线图。清单应按照IPO审核的逻辑顺序编制，从公司的