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AI交易逻辑：从涨价转向技术路线——多行业联合人工智能7月报.docx

AI交易逻辑：从涨价转向技术路线——多行业联合人工智能7月报.docx

    目 录

    TOC\o1-2\h\z\u一、人工智能精选组合与交易表现 6

    二、策略：AI交易逻辑——从涨价转向技术路线 8

    三、电子：AI基础设施加速迭代，硬件系统升级与存储扩产共振 10

    （一）行业重点事件点评 10

    （二）投资建议 10

    四、计算机：上层模型持续加速，下层算力重构范式 11

    五、传媒：多模态进展加速，持续关注应用重估机会 11

    六、机械：中报业绩披露期，关注业绩确定性更高的企业 13

    （一）行业重点事件点评 13

    七、汽车：机器人量产主线逻辑强化，智驾关注地平线试乘活动 14

    （一）行业重点新闻 14

    （二）投资

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