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- 2026-07-23 发布于北京
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正文目录
一、价格周期复盘：需求先启动，供给后释放5
1、上一轮7628电子布价格景气周期可划分为三阶段5
2、上升期：需求端集成电路景气改善，玻纤供给释放滞后6
3、高位横盘至回落：需求转弱，产能集中释放7
二、股价复盘：产品价格决定盈利预期，估值先行8
1、行情总览：粗纱/风电纱先启动，电子纱/布催化主升期8
2、传导链条：现货价格影响预期，报表后验证9
三、本轮行情：涨价推升估值，关注盈利兑现11
1、价格位置：7628布/G75纱仍处上行通道，涨价提速11
2、需求判断：IC托底需求，AI虹吸效应打开涨价空间11
3、供给判断：转产收缩当
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