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下半年经济修复“四大看点”.pdfVIP

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  • 2026-07-23 发布于北京
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下半年经济修复“四大看点”.pdf

    国内经济

    目录

    1.利润：被低估的中下游供给出清与涨价线索6

    1.1供给出清：油价影响的“长尾效应”与反内卷滞后传导6

    1.2传导效应：PPI传导核心商品CPI，叠加AI通胀影响8

    2.出口：被AI高景气“掩盖”的下游出口反转10

    2.1AI相关：直接拉动AI出口，间接拉动新兴国家需求10

    2.2传统下游：关税导致美国进口周期后置，支撑我国

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