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关键假设表调整与交流精粹：寻找中报高景气赛道，挖掘预期差行业机会.docxVIP

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  • 2026-07-24 发布于北京
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关键假设表调整与交流精粹：寻找中报高景气赛道，挖掘预期差行业机会.docx

    目录

    总量领域观点汇总 4

    宏观：通胀“主力”在切换 4

    策略：若资金惯性被打破，新一轮上涨将更百花齐放 5

    ：经济指标偏弱，宏观因子选择偏向盈利 5

    债券：从“稳中有紧“到”中性偏松、低波运行“ 6

    各行业观点汇总 7

    金融地产 7

    银行：中国银行业理应迎来一轮显著的估值修复 7

    非银金融：二季报业绩预计良好，关注科创投资业绩增量 7

    房地产：看好龙头房企弹性 7

    建筑装饰：推动美丽中国建设，锚定绿色发展目标 8

    材料业 8

    化工：周期与成长均有积极变化 8

    有色金属：金铜价格反弹，长期逻辑演绎 8

    煤炭：旺季高温改善需求，安监态

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