1)谷歌Q2营收1198亿美元同增24%,净利润受股权投资收益拉动飙升至1121亿美元,同时资本支出指引上调至最
高2050亿美元,自由现金流转负。市场担忧谷歌千亿账面利润难掩AI基建“烧钱”压力,每年2000亿美元级投入
持续挤压现金流,北美云厂商Capex竞赛未见放缓,利好硬件端,国内光模块、服务器及数据中心供应链景气度仍处
高位。2)AnthropicARR达741亿美元,OpenAI达413亿美
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