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交银国际-兆易创新产能替代窗口开启：大厂淡出与长鑫赋能共振.docxVIP

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  • 2026-07-29 发布于北京
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交银国际-兆易创新产能替代窗口开启：大厂淡出与长鑫赋能共振.docx

    目录

    TOC\o1-2\h\z\u执行摘要和投资亮点 4

    财务预测 6

    专用型存储业务：大厂产能出清叠加需求刚性，利润弹性加速释放 6

    非存储业务：MCU温和复苏，传感器短期承压，模拟贡献提升 8

    估值 11

    专用型存储供应端：产能替代空间释放 14

    国际存储龙头淡出，产能替代窗口打开 14

    深度绑定长鑫，DRAM放量可期 16

    专用型存储需求端：在特定场景仍有刚性需求 18

    DRAM：具备长期需求支撑，端侧AI催生定制化存储需求 19

    SLCNANDFlash：可靠性领先，应用壁垒深厚 20

    NORFlash：AI

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