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资管机构长期资金配置方案与风险管理

目录

文档简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

资管机构概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.1资管机构定义与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.2资管机构的业务模式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.3资管机构的风险类型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

资管机构的资金配置策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.1资金配置的基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.2资产配置的方法论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.3不同市场环境下的资金配置策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

4.1风险的类型与特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

4.2风险评估的方法与工具