原创力文档海外行业深度
从战略防御到主动出击，国产AI基础半导体
设施的价值升级
维持强于大市
核心观点
在出口管制持续收紧与国产替代制度性红利共振下，国产AI芯
片正从政策采购标的向市场化主动选择跃迁，未来几年是从
规模验证走向盈利兑现的关键窗口。我们看到供给端国产芯片产
能持续释放，需求端推理
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