金融投资顾问与产品经理绩效评定表.docxVIP

金融投资顾问与产品经理绩效评定表

姓名

区域/部门

岗位

入职时间

试用期时间

考核时间

出勤情况

病假

事假

旷工

迟到

迟到

早退

事假

旷工

迟到

早退

其他

（天）

考核标准

考核内容

评分标准

上级主管

评分

10分

8分

6分

4分

2分

业绩贡献

新客户开发数量

根据新客户开发数量，每增加1个客户得2分，最高得分为10分。

业绩贡献

产品销售业绩

产品销售业绩超出目标值部分，每超出10%得2分，最高得分为10分。

业绩贡献

客户满意度

根据客户满意度调查结果，每高出90分得2分，最高得分为10分。

业绩贡献

投资组合收益

根据投资组合的年化收益率，每超出目标值1%得2分，最高得分为10分。

业绩贡献

市场占有率

根据产品市场占有率提升比例，每提升1%得2分，最高得分为10分。

专业能力

金融知识掌握程度

通过金融专业考试得10分，未通过得0分。

专业能力

市场分析能力

根据市场分析报告的准确性，每准确预测一次得2分，最高得分为10分。

专业能力

产品创新能力

成功推出创新产品得10分，未推出得0分。

专业能力

风险管理能力

根据风险管理措施的有效性，每成功控制一次风险得2分，最高得分为10分。

专业能力

团队协作能力

根据团队协作的积极性和贡献度，每贡献一次得2分，最高得分为10分。

客户服务

客户咨询响应速度

根据客户咨询的响应速