保险单梳理秘籍大公开.pptVIP

保单整顿分享;输入企业名称;输入企业名称;;;;;;;;输入企业名称;;;;输入企业名称;;;;;;;大家有和我一样的问题吗？

买保险的时候，代理人给我讲得清清楚楚，明明白白，买完过一段时间就忘记自己买的到底是什么保险了。

保险一次也买不完，今天买重疾，明天买意外，后天买理财什么的，几年下来还是买了很多保险了，就更不清楚自己有什么保障了。

前几天代理人朋友为我整顿保单，我才发觉自己的保障有很多问题，背面我就详细学习了保单整顿，总结了这些问题。

保单整顿流程分析

给客户做保单年检的时候会要到几张常用的表格，不论是纸质的还是电子的都能够。

纸质版年检表的好处是能够现场给客户做年检，随时能够和客户互动，电子版的年检表则需要给客户做好后发给客户再进行沟通，方便目前疫情期间做线上服务。

保单年检表涉及保单检视表，客户家庭信息表，家庭组员预期保障表，家庭组员已经有保障表，保单整顿表，所有表格相互配套使用，涵盖家庭组员所有保障情况。

提供保单年检服务，不论是对于客户来说，还是对于业务员来说都是有好处，总体来说是双赢的成果。

站在客户角度，做保单年检，能够了解自己家庭的保险规划情况，能够依据目前经济基础进行查缺补漏，调整保障计划，完善保障体系。

对于业务员来说，保单年检是给客户提供服务的模式，通过专业的服务能够获得客户的信任，从而促成加保和转介绍，是一种专业化的主顾开拓模式。

很多客户不愿意做保单