原创力文档食品饮料行业动态跟踪——消费：持仓冰点，改善预期渐起
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消费：2026Q2配置比例回落至历史底部，业绩仍处于下修区间4
业绩改善预期强化，静待景气拐点7
食品饮料：超配转低配，静待景气拐点7
家电：持仓继续回落，内需、成本端压制业绩预期7
零售美护：持仓持续降低，出海链获增配8
社会服务：小幅减仓，关注结构性细分赛道机会8
纺服时尚：持仓处于历史低位，“K型分化”下弱复苏或延续9
农林牧渔：持仓环比下滑
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