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自由现金流“耗竭”下的算力资本开支，全球AI周期是否见顶？.pdfVIP

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  • 2026-08-05 发布于北京
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自由现金流“耗竭”下的算力资本开支，全球AI周期是否见顶？.pdf

    策略定期报告

    内容目录

    一、本周市场流动性修复，主要指数震荡反弹3

    二、市场流动性风险解除，科技右侧确认3

    三、2026Q2主动基金重仓股有何趋势？4

    3.12026Q2主动基金重仓股持仓结构总览4

    3.2二季度主动基金头部重股持仓追踪6

    3.3二季度主动基金头部重股持仓追踪7

    四、投资建议8

    五、本周市场微观结构观察（2026年7月20日-7月24

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