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中金财富证券财富管理业务定量战略计划矩阵评价问卷

尊敬的中金财富战略规划部、财富管理业务条线负责人、核心业务骨干及相关领域专家：

您好！本问卷旨在通过定量战略计划矩阵（QuantitativeStrategicPlanningMatrix,QSPM）工具，系统评估中金财富财富管理业务现有战略选项的可行性、适配性与优先级，为公司未来3-5年财富管理业务战略迭代提供量化决策支撑。问卷所有数据仅用于内部战略研究，您的回答将严格保密，请结合您的实际工作经验与行业认知客观填写。

第一部分：填写人基本信息

请您根据实际情况勾选或填写对应信息，该部分信息用于交叉分析不同视角的评价差异，不涉及个人身份识别。

1.您的岗位序列：

□高管层（总裁/副总裁、业务线负责人等）

□中后台管理岗（战略部、产品部、合规风控部、运营部、金融科技部等）

□前端业务岗（投资顾问、区域经理、营业部负责人等）

□投研支持岗（资产配置研究员、产品分析师、大类资产配置团队成员等）

□其他：_______

2.您在中金财富的从业年限：

□1年及以下□1-3年□3-5年□5-10年□10年以上

3.您所接触的核心客群层级：

□大众富裕客群（可投资资产100万以下）

□高净值客群（可投资资产100万-1000万）

□超高净值客群（可投资资产1000万以上）

□机构/企业客群

□无