渠道伙伴联合拓客实务操作指南与行动记录表.docx

商机推进工作簿

销售过程记录模板，请结合本组织实际校准·PAGE1

渠道伙伴联合拓客实务操作指南与行动记录表

商机作战笔记·渠道协同·规划

本工具面向渠道经理、伙伴销售、客户经理和销售运营人员，用于厂商与合作伙伴需要共同开发客户、报备机会、安排联合拜访并处理潜在的机会冲突；本篇特别聚焦前置规划、备选路径与投入优先级；本篇围绕“渠道伙伴联合拓客”建立从事实收集、判断校正到行动复核的专项工作闭环。完成后应当建立伙伴分工、报备证据、引荐边界、客户沟通口径和贡献复盘记录，并同时形成主路径、备选路径和暂不投入条件；并沉淀与“渠道伙伴联合拓客”直接相关的事实、选择理由和可停止条件，并把客户事实、团队判断、待验证假设和双方承诺分别记录。

工作对象

阶段状态

本轮负责人

复核日期

客户或项目：________

渠道协同

________

____年__月__日

当前事实

关键缺口

下一步承诺

已确认：____________

待验证：____________

结果、责任人与日期：____________

使用顺序：会前写假设，会中记原话，会后再判断。任何未获客户确认的日期、预算、范围或立场，均保留为待验证信息。

1任务定义与使用边界

《渠道伙伴联合拓客实务操作指南与行动记录表》处理的是渠道协同中的一个具体任务。使用者不应以完成表格或增加联系次数作为结束，而要用客户侧可观察事实