客户合规评估事实澄清指南与访谈记录.docxVIP

商机推进工作簿

销售过程记录模板，请结合本组织实际校准·PAGE1

客户合规评估事实澄清指南与访谈记录

商机作战笔记·客户发现·规划

本工具面向客户经理、销售经理、售前顾问与销售运营人员，用于围绕客户合规评估开展一次可验证的事实澄清指南和访谈记录工作。完成后应当把客户合规评估中的客户事实、团队判断、待验证假设和下一步承诺转成可复核的工作记录，并把客户事实、团队判断、待验证假设和双方承诺分别记录。

工作对象

阶段状态

本轮负责人

复核日期

客户或项目：________

客户发现

________

____年__月__日

当前事实

关键缺口

下一步承诺

已确认：____________

待验证：____________

结果、责任人与日期：____________

使用顺序：会前写假设，会中记原话，会后再判断。任何未获客户确认的日期、预算、范围或立场，均保留为待验证信息。

1任务定义与使用边界

《客户合规评估事实澄清指南与访谈记录》处理的是客户发现中的一个具体任务。使用者不应以完成表格或增加联系次数作为结束，而要用客户侧可观察事实证明本轮工作确实减少了不确定性。本文档把目标限定为：把客户合规评估中的客户事实、团队判断、待验证假设和下一步承诺转成可复核的工作记录。

适用场景是围绕客户合规评估开展一次可验证的事实澄清指南和访谈记录工作。开始前先确认当前机会是否处于这一