B2B销售交接推进计划与责任清单.docx

商机推进工作簿

销售过程记录模板，请结合本组织实际校准·PAGE1

B2B销售交接推进计划与责任清单

商机作战笔记·问题发现·复盘

本工具面向客户经理、销售经理、售前顾问、销售运营与客户成功人员，用于围绕销售交接开展一次有边界、有责任人和可复核输出的业务推进工作。完成后应当将销售交接中的客户事实、内部判断、待验证问题和下一步承诺整理为可执行记录，并把客户事实、团队判断、待验证假设和双方承诺分别记录。

工作对象

阶段状态

本轮负责人

复核日期

客户或项目：________

问题发现

________

____年__月__日

当前事实

关键缺口

下一步承诺

已确认：____________

待验证：____________

结果、责任人与日期：____________

使用顺序：会前写假设，会中记原话，会后再判断。任何未获客户确认的日期、预算、范围或立场，均保留为待验证信息。

1任务定义与使用边界

《B2B销售交接推进计划与责任清单》处理的是问题发现中的一个具体任务。使用者不应以完成表格或增加联系次数作为结束，而要用客户侧可观察事实证明本轮工作确实减少了不确定性。本文档把目标限定为：将销售交接中的客户事实、内部判断、待验证问题和下一步承诺整理为可执行记录。

适用场景是围绕销售交接开展一次有边界、有责任人和可复核输出的业务推进工作。开始前先确认当前机会是否处于这一情