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通化东宝深度研究报告系列二：国内集采加速放量，制剂出海迎来突破.docx

通化东宝深度研究报告系列二：国内集采加速放量，制剂出海迎来突破.docx

    目 录

    前言：历经多年阵痛，未来的东宝会不会更好 5

    （一）过去多年股价承压的原因 5

    （二）立足当下，未来的东宝会不会更好 7

    一、国内制剂：胰岛素类似物集采加速放量，引进德谷系列弯道超车 8

    （一）集采接续落地，胰岛素类似物加速放量 8

    1、重组人胰岛素销售调整完毕，整体有望保持稳定 8

    2、胰岛素类似物集采续约顺位提升，放量进一步加速 9

    （二）新一代德谷胰岛素系列商业化进程加速 10

    二、制剂出海：欧美市场与新兴市场双轮驱动，构筑第二增长曲线 13

    （一）欧美市场：与健友战略合作，进军美国胰岛素市场 13

    1、欧美当前仍为全球胰岛素最大市场

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