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8月，全球AI的多空“胜负手”有哪些？.docx

8月，全球AI的多空“胜负手”有哪些？.docx

    内容目录

    一、本周市场流动性压力较大，科技板块回调 3

    二、7月底政治局会议：三季度的政策环境或更加积极 3

    与4月底政治局会议强信心、强定力相比，明显更加积极的基调 3

    “更加积极”不等于全面刺激：存量政策提速、增量政策谋划 4

    海外环境：美联储加息未止，美伊博弈推升避险资产配置价值 4

    三、全球AI周期见顶了吗？三条空头逻辑与中期胜负手 5

    四、投资建议 6

    五、本周市场微观结构观察（2026年7月27日-7月31日） 6

    宽基指数表现 6

    市场热度与风险偏好追踪 7

    市场融资变化 8

    市场行业结构变化 8

    行业

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