【国联民生-2026研报】国防军工行业报告：红外感知：无人AI感知，内外双轮驱动.pdfVIP

红外感知：无人AI感知，内外

双轮驱动

国防军工行业报告

研究团队：吴爽

报告日期：2026年8月8日

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摘要

➢为什么当前时间节点需要关注红外？相比可见光、雷达探测，红外探测具备全天候、抗干扰、被动隐蔽、低成本的核心优势，正成为无人AI感知

的关键底座。当前红外行业处需求放量、格局优化、业绩兑现三重拐点：非制冷红外受益特种消耗+民用渗透双轮驱动，制冷红外依托高灵敏

度、高分辨率和远距离探测能力随高端装备升级价值量中枢上移。板块2025年营收重回高增，2026Q1盈利加速释放。

➢非制冷红外：特种需求拉动，多场景渗透驱动市场扩容。根据FortuneBusinessInsights数据，全球非制冷红外市场规模已达到63亿美元，到

2034年市场规模有望提升至132亿美元。竞争格局呈现中、美、法三足鼎立，中国厂商依托产能优势占据全球超60%出货量。当前核心驱动力源

自东欧地区特种需求引发的FPV及单兵装备（如枪瞄、夜视仪）的海量消耗与其他多国的补库需求，推动红外需求数倍增长；同时，红外在工业

在线监测、汽车及