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北美云厂商资本开支与AI应用专题报告：强需求和高ROI支撑北美云厂长期投入，云厂产业链价值扩张.pptxVIP

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  • 2026-08-13 发布于湖南
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北美云厂商资本开支与AI应用专题报告：强需求和高ROI支撑北美云厂长期投入，云厂产业链价值扩张.pptx

    投资要点

    北美四大科技巨头资本开支长期投入预期仍积极，但考虑到现金流恶化和长期负债增加，预计27年投入增速下降。

    北美四大科技巨头资本开支周期仍处于爬坡阶段，全年资本开支指引继续上调或维持高位，长期投入预期仍积极。2026Q2四家科技巨头资本开支总计为1712.32亿美元（含融资租赁），同比增长78.66%，高于彭博一致预期1.1%。

    l亚马逊：26Q2包含融资租赁的资本开支为542.08亿美元，同比增长68.4%。公司将2026年现金资本开支预期由约2000亿美元上调至约2200亿美元。

    l微软：26Q2（FY2026Q4）包含融资租赁

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