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2025年金融行业投行部专员投行项目运作手册

第1章项目承接与初步尽职调查

投行部的项目生命始于接洽，成于尽调。如何精准识别价值、规避风险，在项目启动之初便奠定基础，是每位专员的必修课。本章聚焦项目承接的关键环节，直至初步尽调阶段的初步反馈与决策，旨在构建一套系统化、标准化的操作框架。

1.1项目信息接洽与初步评估

项目信息的来源多样，可能是客户主动引荐，也可能是市场信息挖掘，或是合作渠道输送。无论哪种途径，接洽初期，核心在于快速捕捉信息关键点，并对项目的基本属性进行初步判断。

接洽过程中，需重点围绕“五个W一H”展开：What——项目具体交易结构是什么？涉及的核心资产或业务板块为何？潜在